荷兰百货连锁店HEMA面临生死关头,各方出招,富豪施放核弹

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荷兰零售连锁店Blokker的母公司Mirage集团(Mirage Retail Group,前称Blokker Holding),打算收购陷入困境的百货零售集团HEMA。Mirage集团周四向HEMA的债权人提出收购开价,该集团向媒体NOS确认了这一点。

Blokker的首席执行官Michiel Witteveen没有就开价金额发表任何声明。据荷兰电讯报财经版的消息来源,用意是Mirage零售集团将为减轻HEMA的债务负担做出重大贡献。HEMA债务的总金额现为7.5亿欧元,新的所有者将减少至4亿至5亿欧元。

 

 

Blokker的开价使HEMA的目前的所有者、荷兰富豪Marcel Boekhoorn处于艰难的谈判位置。Marcel Boekhoorn必须最迟在星期一偿还5000万欧元的贷款。他正试图本周末与HEMA的债权人达成协议,但现在也可以选择Blokker的报价。Michiel Witteveen告诉媒体,关于收购开价,Boekhoorn尚未与之联系。

这家Blokker的母公司不是唯一对HEMA感兴趣的公司。 荷兰金融日报FD报道,有多个集团已向债权人报告了收购这个零售链的建议。

目前,在百货零售集团HEMA的幕后,正在与债权人讨论有关连锁店的未来,必须在星期一之前弄清楚,是否可以达成折衷方案,债权人是否将接管拥有750多家商店的整个百货零售系统。

HEMA目前的老板的谈判伙伴是美国投资银行Moelis&Company。他们的工作方式是进取的,Moelis不想对谈判发表评论。

HEMA的债务总共为7.5亿欧元,这个周末必须偿还利息5000万。

 

 

Boekhoorn的“核弹”

 

HEMA所有者大富豪Marcel Boekhoorn,也是荷兰欧维汉动物园的老板,这家动物园因为有中国大熊猫而闻名。他表示会投入资金,但前提是债权人愿意减少债务。同时,他正在运用一些技巧,使百货商店对投资者的吸引力降低。

上周,他创立了一家新的公司Bonubo,凌驾在HEMA之上。Bonubo意思是“Boekhoorn的核弹”(Boekhoorn’s Nucleaire Bom),债权人成为HEMA所有者后,会跟这家公司打交道,目的使HEMA对债权人的吸引力降低。

成立这家新公司的结果,是债权人如果他们将债券换成股票并因此成为HEMA的所有者的话,除了税务的损失外,新公司还会进行干预。因此,HEMA的价值将大大降低。

 

 

HEMA债务是如何产生的?

 

HEMA成立于1926年,在过去的16年间,不断变换老板,债务也不断累积。这始于2004年,当时Vendex KBB(当时是V&D、Bijenkorf和HEMA的所有者)被四家投资基金收购,他们出售了HEMA物业的一部分。结果,百货商店损失了物业之后,不得不支付租金。

随后,HEMA以13亿欧元的高价出售给了英国投资基金Lion Capital,该基金用一笔贷款为HEMA提供了资金,该笔贷款记在了HEMA的资产负债表上。

多年来,债务进一步增加到7.5亿欧元。仅在利息方面,该公司每年就花费约5500万欧元。

Boekhoorn在2018年收购了该公司,偿还了部分债务,但大部分债务仍未还清。

 

HEMA债权人的要求

 

债权人的全部问题都与HEMA未偿还的债券有关。 据说,Boekhoorn向这些债券的持有人提供了HEMA 25%的股份,以换取4亿欧元的债务免除。

但是,债券持有人只是希望最多豁免3亿欧元的债务,作为回报,他们希望获得HEMA的全部股份。

另一个问题是,某些债权人根本不想成为HEMA的所有者,而只是想看到钱。

(资料来源:RTL Nieuws/NOS)

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